Entretien téléphonique présentation
Lors de notre premier appel, nous aurons l’occasion de nous présenter mutuellement et d’échanger brièvement sur vous et vos aspirations.
Découvertes clientes
Faisons plus amples connaissances au travers de 18 thèmes : quels sont vos objectifs de vie à court, moyen et long terme ? Les réponses à ces questions me permettront de mieux connaitre vos besoins et votre situation financière en vue des étapes suivantes.
Sur la base des informations de notre précédente rencontre, nous prendrons le temps de faire ensemble une analyse plus approfondie de votre situation financière et budgétaire et je vous présenterai de façon détaillée mes préconisations.
À notre troisième rendez-vous, vous me donnerez votre retour par rapport aux préconisations de la stratégie patrimoniale.
Une fois les solutions validées, nous procéderons à la signature des contrats et à leur mise en place.
Je m’engage à vous accompagner sur le long terme, avec un bilan annuel des solutions choisies. Je me tiens ensuite à votre écoute à chaque fois que cela vous semble nécessaire et selon les évènements de la vie.
Contactez-nous pour une consultation gratuite et commencez votre voyage vers une gestion financière éclairée et proactive.
